J-FLEC認定アドバイザー
「中立・公正なアドバイスを提供します」
2003年9月、ソニー生命保険株式会社に入社し、
2024年1月、ファイナンシャルアライアンス株式会社を退職するまで、
20年あまり、生命保険、損害保険の募集人として、従事していました。
大学を卒業して、サッカー関係の仕事をしていたのが15年ですから、
金融関係の仕事の方が長かったことになります。
現在、ファイナンシャルプランナーとして、
ブログを執筆できているのも金融関係の仕事をしていた経験値が
あったからこそだと思います。
先月、ファイナンシャルプランナーのお仲間から、
金融経済教育推進機構（以下、J-FLEC）の存在について教えてもらいました。
これまでは、フリーランスの立場から、
お金のセミナーや勉強会、中高生の金融経済教育を開催してきましたが、
J-FLECの掲げるミッション、ビジョンに共感し、
認定アドバイザーになるべく、書類、面接審査、研修を重ね、
公開用プロフィールを提出し、晴れて認定アドバイザーとして
登録する運びとなりました。
「何ができるの!?」
家計管理、ライフプラン、資産形成・NISA、ローン・クレジット、
公的保険・年金・iDeCo・DC、民間保険、税・相続・贈与など、
多岐にわたっての相談や
学校向けの金融経済教育の授業づくりのお手伝いとなります。
ソニー生命保険時代に、
中、高校でライフプラン授業を実施したことがありましたが、
当時は「金融経済教育」が学習指導要領には組み込まれていなかったので、
授業内容はライフプラン作成のお手伝いでした。
今後は、お問い合わせがあれば、
現在住んでいる長野県以外も馳せ参じようと考えています。
学校向けの授業も是非実施したいです。
「認定アドバイザーは、任期や定年がありませんので、健康（頭と体）な限り、
続けていきたいと思います」
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